Nederlandse startups hebben in 2024 een totaalbedrag van circa 2,3 miljard euro aan gepubliceerde investeringen opgehaald, een stijging van 23% ten opzichte van 2023, toen er 1,9 miljard euro werd geïnvesteerd. Het werkelijk opgehaalde bedrag ligt hoger. Op basis van geïnformeerde schattingen is het totale bedrag dat Nederlandse startups ophaalden rond de 2,5 miljard euro. Hiermee is 2024 het op twee na beste jaar ooit, na de recordjaren 2021 (5,4 miljard euro) en 2022 (2,9 miljard euro). Dit blijkt uit de laatste editie van het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (dSa) en Techleap.
Sterk jaar ondanks zwakker vierde kwartaal
Hoewel 2024 in totaal sterke cijfers liet zien, kende het vierde kwartaal een daling. In Q4 werd er 416 miljoen euro geïnvesteerd, 28% minder dan in Q4 2023 (576 miljoen euro) en 4% minder dan in Q3 2024 (434 miljoen euro). Het aantal deals daalde met 25% ten opzichte van Q4 2023, van 114 naar 85.
Er was een lichte opleving in pre-seed investeringen (onder 1 miljoen euro), die goed waren voor 30% van de deals met bekende bedragen in Q4. Dit is het hoogste percentage in 2024, maar nog steeds slechts de helft van het aantal pre-seed deals in Q4 2023 (19 tegenover 43). Het vierde kwartaal was het sterkste kwartaal voor investeringen in Series A (4-15 miljoen euro), maar het zwakste voor Series B+ (15 miljoen euro of meer). Er waren in Q4 geen investeringsrondes van 100 miljoen euro of meer, terwijl er in de rest van 2024 in totaal vier van dit soort grote rondes waren.
Veel van de bedrijven die de grootste investeringsrondes ophaalden (zie hieronder) zijn actief in duurzaamheid, waaronder duurzame gebouwen (Next Sense, eLstar Dynamics, C2CA, Paebbl), slimme energienetwerken (Sympower) en toeleveringsketens (TRACT).
In totaal werden in 2024 minder deals gesloten (342) dan in 2023 (417), een daling van 18%. Er werd minder geïnvesteerd in pre-seed rondes (minder dan 1 miljoen): 29 miljoen euro in 2024 tegenover 43 miljoen euro in 2023. Daarentegen werd er fors meer geïnvesteerd in Series B+ rondes (15 miljoen euro of meer): 1,7 miljard euro in 2024, tegenover 1,1 miljard euro in 2023. Dit is voor het eerst in twee jaar dat grote investeringen weer toenemen, waarin het eerste kwartaal de hoofdrol had en dit jaar sterk uit de startblokken kwam.
De top 10 grootste investeringen van 2024 waren samen goed voor 1,06 miljard euro, bijna evenveel als de overige 332 investeringen gecombineerd.
Na inschattingen voor bedragen die niet waren vrijgegeven, ontstaat het volgende overzicht waarin kwartalen over langere periode kunnen worden vergeleken:
<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/17434292"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script><noscript><img src="https://public.flourish.studio/visualisation/17434292/thumbnail" width="100%" alt="chart visualization" /></noscript></div>
<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/21143241"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script><noscript><img src="https://public.flourish.studio/visualisation/21143241/thumbnail" width="100%" alt="chart visualization" /></noscript></div>
Naast de investeringen in startups kende 2024 een sterke groei in de omvang van enkele nieuwe venture capital fondsen. Nieuwe VC-fondsen haalden samen minstens €3 miljard op, gedreven door grotere fondsgroottes dan voorgaande jaren. Belangrijke voorbeelden zijn: Forbion’s Growth Opportunities Fund III (€1,2 miljard), Forbion Ventures Fund VII (€890 miljoen) , Innovation Industries Fund III (€500 miljoen) en SET Fund IV (€200 miljoen). Het grootste fonds dat voor het eerst werd opgezet, was Infinity Recycling Circular Plastics Fund I (€175 miljoen).
Dit fondsenwervingsniveau is het hoogste ooit gemeten, maar is vooral het gevolg van enkele zeer grote fondsenwervingen in de life sciences, deeptech en climatech. Voor venture capitalists in andere segmenten was het beeld echter ook overwegend positief met succesvolle, maar kleinere fondsenwervingen voor investeringen in bijvoorbeeld fotonica, duurzaamheid en voedsel. Opvallend blijft de positieve rol die Europese instellingen zoals het European Investment Fund en het Nederlandse Invest-NL vervullen door het steunen van startende fondsen.
De grote hoeveelheid "dry powder" die in 2024 niet volledig is ingezet, samen met de sterke focus op sectoren zoals duurzaamheid en deeptech, biedt een solide basis voor 2025. Verwachtingen dat de rente niet verder zal stijgen, kunnen bovendien bijdragen aan een gunstiger investeringsklimaat.
2.3 miljard is veel en in vergelijking met de rest van Europa schommelen we al jaren in de top 5, maar om dit in perspectief te plaatsen: In de VS zijn AI startups zoals Anthropic in hetzelfde jaar al meerdere keren in staat hetzelfde bedrag, of meer, in 1 ronde op te halen. Voor ons concurrentievermogen gaat het van fundamenteel belang worden om een veelvoud van de huidige investeringen te gaan behalen. Het Draghi advies voor radicale keuzes wordt hier heel zichtbaar doorLucien Burm, voorzitter, Dutch Startup Association
Na een goede start in het eerste kwartaal had ik verwacht en gehoopt dat na bijna twee jaar van relatieve status quo de groei in de investeringen weer zou aantrekken. Dat was helaas niet het geval. Veel startups hebben meer moeite om vervolgrondes aan te trekken, investeerders moeten vaak bijspringen met extra kapitaal en hebben zelf ook meer tijd nodig om nieuwe fondsen op te halen. Er zijn dus nog veel uitdagingen. Een betere exit-markt in 2025 kan ervoor zorgen dat ook de investeringen sterker op gang komen.Thomas Mensink, CEO, Golden Egg Check
Het Nederlandse investeringsklimaat is kwetsbaar, zo blijkt uit de afname in vroege investeringen en het uitblijven van grote financieringsrondes. Onze scaleups hebben een enorme bijdrage aan arbeidsproductiviteit en maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie. Een sterkere focus op de aanwas en doorgroei van deze bedrijven is noodzaak. We moeten investeringen daarom aanjagen, bijvoorbeeld door garanties en fiscale stimulansen.Myrthe Hooijman, director ecosystem change en governmental affairs, Techleap
Bekijk de lijst van alle investeringen in Q4 2024 hier.
Voor meer informatie over de investeringen in het eerste kwartaal, zie het overzicht bij Dealroom hier.
Over Quarterly Startup Report - Om ervoor te zorgen dat de structurele kijk op Nederlandse startup-investeringen consistent, volledig en transparant is, hebben Dealroom.co, de Dutch Start Up Association (DSA), Golden Egg Check, KPMG, NVP, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap alle financieringsgegevens verzameld, gesynchroniseerd en beschikbaar gesteld in een inzichtelijk kwartaalrapport. Het volledige startup kwartaalrapport, dat de belangrijkste trends en gegevens bevat over alle gerapporteerde deals, is beschikbaar via de link in het bericht hierboven.
Over Dealroom.co - Dealroom.co is the foremost data provider on startups, growth companies and tech ecosystems in Europe and around the globe. Founded in Amsterdam in 2013, they work with many of the world's most prominent investors, entrepreneurs and government organisations to provide transparency, analysis and insights on venture capital activity.
Over Dutch Startup Association - Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor startups en scale-ups en zet zich in voor de motor van de economie van morgen. DSA werd opgericht in 2017 door een aantal Nederlandse startup founders die los van elkaar voet aan de grond probeerden te krijgen bij de politieke lobby en besloten hun krachten te bundelen. Inmiddels heeft DSA een vaste plek aan tafel bij relevante ministeries om zo te zorgen dat in Nederland innovatie niet wordt gehinderd.
Over Golden Egg Check - Golden Egg Check ondersteunt techbedrijven en brengt ze in contact met venture capital investeerders en corporate innovators in Nederland en wereldwijd. Golden Egg Check verzamelt en analyseert data over startups en venture capital investeringen sinds 2017 en heeft een van de meest uitgebreide venture capital databases in Nederland. Vanuit hun venture capital fonds Golden Egg Check Capital I investeren ze ook in startups.
Over NVP - De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de branchevereniging van private equity en venture capital. De NVP is opgericht in 1984 en vertegenwoordigt 90% van het door participatiemaatschappijen beheerde vermogen in Nederland. De NVP is partner in het European Data Cooperative (EDC), een project van de NVP en Europese zusterverenigingen. Vanuit het EDC publiceert de NVP op halfjaarbasis hoeveel er door private equity en venture capital in de Nederlandse markt is geïnvesteerd. Dit cijfer wijkt af van het totale bedrag dat start- en scaleups aan kapitaal ophalen. Eind april publiceert de NVP haar cijfers over 2024.
Over KPMG Nederland - Sinds 1917 biedt KPMG hoogwaardige dienstverlening aan op het gebied van accountancy en bedrijfsstrategisch advies. Wij ondersteunen organisaties bij het nemen van weloverwogen besluiten en het excelleren in de wereld van vandaag en morgen. Dat doet KPMG vanuit de gedachte dat vooruitgang pas echt loont als dat goed is voor mens en maatschappij. ‘People-driven progress’ is onze kijk op vooruitgang en de manier waarop wij met onze dienstverlening waarde toevoegen voor klanten. Bij KPMG in Nederland zijn 3600 professionals werkzaam vanuit twaalf kantoren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. KPMG Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandige KPMG-kantoren dat wordt geleid vanuit Canada.
Binnen KPMG is er een speciaal programma van KPMG Emerging Giants, dat innovatieve startups en scale-ups helpt bij hun groei en internationale uitbreiding.
Over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - Nederland telt in totaal acht ROM’s. Ze hebben de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht.
Over Techleap - Techleap is een non-profitorganisatie die deels wordt gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken. Het heeft als doel de groei van Nederlandse tech bedrijven te versnellen in hun groei en werkt daarbij samen met ondernemers, de overheid en andere partners. Dit doet zij door het delen van kennis, en het verbeteren van de randvoorwaarden op gebied van valorisatie, financiering, talent en markttoegang en het versterken van een inclusieve gemeenschap van tech ondernemers. Hierdoor kan Nederland beter
impactinvesteerder is onze missie om financierbaar te maken wat niet financierbaar lijkt. Met als doel het versnellen van de belangrijke maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. Dit zijn onder andere de overgang naar een duurzame en circulaire economie, het bevorderen van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en het stimuleren van technologische innovaties. Dit doen we middels investeringen, marktontwikkeling, financiële productontwikkeling en propositiebegeleiding. En door samen te werken met diverse belanghebbenden, waaronder ondernemers, investeerders en specialisten uit zowel de publieke als de private sector.
Contactgegevens
-
Download vCard
- Lucien Burm
- Voorzitter / Chair Dutch Startup Association
- lucien@dutchstartupassociation.nl
- +31615077510
Gerelateerd nieuws
Investeringen in Nederlandse startups stijgen met 23% in 2024
Nederlandse startups hebben in 2024 een totaalbedrag van circa 2,3 miljard euro aan gepubliceerde investeringen opgehaald, een stijging van 23% ten opzichte van 2023, toen er 1,9 miljard euro werd ...
Aantal investeringen in startups afgenomen; vooruitzichten voor 2024 nog positief
In het derde kwartaal van 2024 is er voor een totaalbedrag van circa 424 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse startups, nagenoeg gelijk aan het bedrag van hetzelfde kwartaal in 2023 (+0,3%). Ho...
Nederland op een na grootste leverancier tech kampioenen in Europa
In de tweede editie van de LETS, de ‘Leading European Tech Scaleups’, hebben 33 Europese startup organisaties vandaag in Parijs gezamenlijk 251 aanstaande tech kampioenen aangewezen. Nederland leve...
Groei investeringen in Nederlandse startups zet nog niet door
Waar het jaar sterk uit de startblokken kwam in het eerste kwartaal, is tijdens het tweede kwartaal sprake van een sterke daling in investeringen in Nederlandse startups ten opzichte van het vorige...
Groei terug in investeringen in Nederlandse startups
Het jaar is sterk uit de startblokken gekomen met een totaal aan investeringen van 1,05 miljard euro in Nederlandse startups. Dit is het grootste bedrag in een kwartaal sinds twee jaar. Het leverde...